As ações de valor são boas no longo prazo? (2024)

As ações de valor são boas no longo prazo?

As ações de valor podem sofrer flutuações de preço, mas são menos voláteis e apresentam menor risco.Valores que os investidores normalmente mantêm por tempo suficiente para que o preço das ações corresponda ao seu valor.

As ações de valor realmente superam as ações de crescimento no longo prazo?

Os prémios de valor têm frequentemente aparecido rapidamente e em grandes magnitudes. Por exemplo, nos anos em que o valor superou o crescimento, o prémio médio foi de quase 15%.Em média, as ações de valor superaram as ações de crescimento em 4,4% ao ano nos EUA desde 1927, como mostra o Anexo 1.

Quais são as desvantagens das ações de valor?

Os contras do investimento em valor

Apenas investir em ações de valor significa quevocê pode perder alguns ganhos. Pode ser um desafio encontrar ações verdadeiramente subvalorizadas. Pode haver pensamentos sobre quanto vale uma ação e pode ser relativamente difícil determinar quais ações estão subvalorizadas.

As ações de valor são de alto risco?

As ações de valor sãopelo menos teoricamente considerado como tendo um nível de risco mais baixoe volatilidade associada a eles porque geralmente são encontrados entre empresas maiores e mais estabelecidas.

As ações de valor são um bom investimento?

Finalmente, quando se trata de desempenho global a longo prazo, não existe um vencedor claro entre ações de crescimento e de valor. Quando as condições económicas são boas, as ações de crescimento, em média, superam modestamente as ações de valor.Durante tempos económicos mais difíceis, as ações de valor tendem a resistir melhor.

Por que as ações de valor estão apresentando desempenho insatisfatório?

A nossa análise considera estes argumentos e conclui que têm mérito, mas a nossa investigação sugere que quatro factores principais impulsionaram o desempenho inferior do valor e o desempenho superior do crescimento ao longo da última década:inflação, taxas de juros reais, taxa de crescimento dos lucros corporativos e volatilidade do mercado acionário.

As ações de valor têm melhor desempenho em uma recessão?

Uma percepção comum é que as acções de valor são mais cíclicas e, portanto, mais vulneráveis ​​à recessão económica. Descobrimos que esta sabedoria convencional é falsa:evidências empíricas mostram que as ações de valor tendem a ter desempenho superior em recessões.

As ações de valor terão desempenho superior em 2023?

O Morningstar US Value Index retornou 12% em 2023. Isto é bastante decepcionante em comparação com os retornos de 26,5% do Morningstar US Market Index, que acompanha ações em todas as categorias, e os retornos de 38,5% sobre ações de crescimento.

O crescimento ou o valor são melhores para 2023?

Durante grande parte de 2023, a estreita liderança de mercado (ou seja, as ações das Sete Magníficas) e as lacunas de avaliação consideráveis ​​entre as ações ampliaram a lacuna de desempenho entre as ações de crescimento de grande capitalização e as ações de valor de grande capitalização, comcrescimento superando. Esta tendência pode criar oportunidades em ações de valor para investidores que olham para 2024.

Por que as ações de valor são arriscadas?

Espera-se que as ações de valor ganhem valor eventualmente quando o mercado corrigir seus preços.No caso improvável de a ação não valorizar conforme o esperado, os investidores podem perder seu dinheiro. Conseqüentemente, as ações de valor são investimentos relativamente mais arriscados.

Quais são os riscos das ações de valor?

Pagar a mais por uma ação é um dos principais riscos para investidores em valor. Você pode arriscar perder parte ou todo o seu dinheiro se pagar a mais. O mesmo acontece se você comprar uma ação próxima ao seu valor justo de mercado. Comprar uma ação subvalorizada significa que o risco de perder dinheiro é reduzido, mesmo quando a empresa não vai bem.

Quais são as armadilhas do investimento em valor?

No entanto, também existem desvantagens no investimento em valor. Para um,pode exigir muita pesquisa e análise para identificar ações subvalorizadas. Além disso, o valor dessas ações pode levar mais tempo para se valorizar, o que significa que você pode precisar ser paciente e mantê-las por um longo período de tempo.

Qual ação é melhor para investimento de longo prazo?

melhores ações de longo prazo
S. Não.Nome% de crescimento do lucro
1.Ksolve Índia44,48
2.Seguro de vida59.19
3.Dicas Indústrias61,54
4.Tarde Renovação.113,26
mais 23 linhas

Qual é o tipo de ação mais arriscado?

As ações são geralmente consideradas a classe de ativos de maior risco. Deixando de lado os dividendos, não oferecem garantias e o dinheiro dos investidores está sujeito aos sucessos e fracassos das empresas privadas num mercado ferozmente competitivo. O investimento em ações envolve a compra de ações de uma empresa privada ou grupo de empresas.

Por que as ações de valor são menos arriscadas?

As ações de valor são consideradas relativamente menos arriscadas em comparação com as ações de crescimento.Eles são normalmente mais estáveis ​​e têm menor volatilidade. O potencial de valorização do capital pode ser moderado, mas muitas vezes oferecem um rendimento estável através de dividendos.

Warren Buffett é um investidor de valor?

Muito se fala sobre a conversão de Warren Buffett desde seus primeiros dias como um investidor de valor profundo, nos moldes de seu mentor Benjamin Graham, para alguém que aprecia ações de crescimento. MasBuffett continua sendo um investidor de valor de coração, e raramente paga ações ou negócios na Berkshire Hathaway (ticker: BRKb).

Qual é o retorno médio das ações de valor?

Durante o período seguinte de três anos, as ações de valor também registaram um14%retorno médio anual, muito acima do retorno médio anual de 3,3% para nomes orientados para o crescimento. Durante este período, as ações de pequeno valor lideraram o Morningstar Style Box com um retorno médio anual de 18,1%.

As ações de valor são de baixo risco?

Encontramos evidências confiáveis ​​de queas ações de valor são mais arriscadas do que as ações de crescimento em tempos difíceis, quando o prêmio de risco de mercado esperado é alto, e em menor grau, as ações de crescimento são mais arriscadas do que as ações de valor em tempos bons, quando o prémio de risco de mercado esperado é baixo.

O investimento em valor está desatualizado?

Sim, especialmente se quiser sobreviver a reveses económicos. O núcleo da abordagem de investimento em valor a longo prazo é identificar empresas bem financiadas, bem estabelecidas nos seus negócios e que, na sua maioria, tenham um histórico de lucros e dividendos.

O valor premium está morto?

É claro que não podemos ter a certeza de que o prémio de valor persistirá no futuro; até Fama e French disseram isso. Mas quase um século de dados sugere que a ampla exposição ao valor e aos outros principais prémios de risco faz sentido.É muito, muito cedo para sugerir que o valor premium está morto.

Por que as ações de valor apresentam desempenho superior durante a inflação?

Em tempos de inflação crescente, o valor real de um dólar hoje é mais elevado do que no futuro. Por isso,já que a valorização das ações de valor tem mais fluxo de caixa ponderado no curto prazo, provavelmente superariam as ações de crescimento.

Quais ações vão bem na depressão?

As melhores ações em recessão incluemprodutos básicos de consumo, serviços públicos e empresas de saúde, todos os quais produzem bens e serviços dos quais os consumidores não podem prescindir, não importa quão ruim esteja a economia. O consultor da Forbes identificou nove das melhores ações em recessão para sua carteira de investimentos no momento.

O valor superará o crescimento?

A Value tem um longo historial de desempenho superior, dominando o período entre 1970 e o início de 2007 numa base cumulativa. Em contrapartida, o Crescimento prevaleceu desde meados de 2007 até à pandemia da COVID-19, quando o Valor começou novamente a registar um desempenho superior.

Por que comprar ações de valor?

Além disso, os fundos de valor não enfatizam acima de tudo o crescimento, por isso, mesmo que as ações não valorizem, os investidores normalmente beneficiam do pagamento de dividendos.As ações de valor têm um potencial de valorização mais limitado e, portanto, podem ser investimentos mais seguros do que as ações de crescimento.

As ações de valor retornarão?

Embora as ações de valor tenham ficado atrás de suas contrapartes de crescimento durante grande parte de 2023,acreditamos que a configuração para 2024 e além parece promissora. Historicamente, as avaliações iniciais têm sido um forte indicador de retornos futuros a longo prazo.

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Author: Dong Thiel

Last Updated: 02/12/2023

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